VIP机会日报算力硬件股集体爆发 栏目梳理景气细分领域 提及多家公司涨停

转自：财联社

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市场热点一 算力硬件

消息面上，2月25日，英伟达展示了下一代Vera Rubin算力系统的内部构成与供应链细节。该机架集成72颗Rubin图形处理单元（GPU）和36颗Vera中央处理器（CPU），整套系统共含130万个组件。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

2月25日19:22《电报解读》 追踪到“广州要求开展算力规模跃升行动”，随即展开梳理：国产模型进入发布窗口期，国产模型快速迭代抢占用户AI交互入口，交互方式也正在被塑造，对应推理侧算力需求有望迎来加速提升。本文提及华胜天成，公司全面推进“AI+算力”战略，拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案，并获头部科技企业智能计算ISV核心认证。2月26日，华胜天成收获涨停。

《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去向，找寻资金背后的逻辑！

2月24日21:40《狙击龙虎榜》 追踪市场热点，指出杰普特MMC产品已通过uscon体系认证，当前正加紧扩产满足客户旺盛的需求，公司凭借在模组检测领域深厚的技术积累，有望提升MPO/MMC的自动化效率，实现高效高人产，为后续取得更多头部客户订单奠定基础。其在2月26日收获20cm涨停。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

2月25日20:37《风口研报》 精选“中天科技”公司研报并加以梳理，发文指出：2025年AI应用的光缆需求超过非AI应用，公司受益于光纤光缆快速涨价，研发的高密度、大芯数特种光缆将受益；此外，公司布局反谐振空芯光纤，近日助力阿联酋领先的电信运营商成功在中东地区首次完成空芯光纤技术试点，传输延迟降低约30%；在海洋业务方面，公司在手订单饱满，能源互联领域在手订单约318亿元。2月26日，中天科技强势涨停。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

2月23日22:09《公告全知道》 精选“润泽科技”公司公告并加以梳理，发文指出：公司收购广东润惠100%股权，强化IDC/AIDC主业协同；2025年算力中心交付440MW创历史新高，廊坊B区规划2025年底投运，支撑2026年AI算力需求；此外，公司自主研发AI巡检机器人提升运维效率，保障业务增长稳定性，形成“规模扩张+技术赋能+需求增长”的多维驱动。2月26日，润泽科技触及涨停。

2月25日18:27《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“明阳电路”，发文指出：公司深耕PCB主业，加大半导体测试板、AI服务器研发，高速服务器/AI加速卡已小批量；此外，其封装基板赋能芯片封装，具备400G/800G光模块技术（400G小批量），6G雷达PCB样板测试中。2月26日，明阳电路收获20CM涨停。

《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。

财联社VIP特联合蜂网火线直连“PCB”行业专家，讨论当前市场的核心分歧，以及新技术的落地进程。《金牌纪要库》汇总专家观点，并在2月12日发布文章。文章提及东材科技、兴森科技、沪电股份、深南电路等多家上市公司，截至2月26日收盘，其中东材科技区间最高涨幅达25.13%，兴森科技区间最高涨幅达20.97%，沪电股份区间最高涨幅达24.56%，深南电路区间最高涨幅达23.46%。

市场热点二 燃气轮机

消息面上，中信建投证券研报指出，AIDC建设进入高速增长期，测算2025-2028年美国AI需求带来的电力容量需求期间CAGR约55%，未来三年累计需求超150GW，配套设备迎来机遇。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

2月26日06:48《研选》 精选AI行业研报，指出AIDC建设进入高速增长期，分析师看好国产零部件厂商享受外溢需求、积极导入海外下游大客户，提及应流股份和东方电气，其在2月26日收获涨停。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

2月24日14:55《盘中宝》 发布文章并指出：全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求。据券商分析：目前AIDC配电系统主要采用UPS(不间断电源)变电方案，但未来HVDC、SST方案有望逐步放量。文章提及隆达股份，截至2月24日收盘，隆达股份区间最高涨幅达14.98%。

市场热点三 商业航天

中泰证券表示，未来两年，全球有望进入商业航天产业爆发期，技术迭代与工程化节奏持续加快，发射服务、卫星组网、太空算力、太空光伏等航天任务需求有望进一步释放，商业航天产业长期景气上行趋势不变。

2月26日11:07《风口研报》 精选“电科蓝天”公司研报并加以梳理，发文指出：公司核心主业为宇航电源，产品涵盖空间太阳电池阵、空间锂离子电池组及电源控制设备，深度绑定国内主流航天器总体单位。星座组网的加速部署直接拉动了作为卫星平台“心脏”的宇航电源系统需求放量。公司作为国内少数具备供蓄电一体化解决方案的供应商，其星载产品有望在星座批产阶段通过规模效应平摊成本，从而提升整体利润率。2月26日，电科蓝天强势拉升，当日收涨11.2%。

市场热点四 小金属

消息面上，白宫拟利用美国防部开发的AI模型，为全球关键矿产贸易制定参考价格，将率先制定锗、镓、锑、钨的参考价格。

2月25日08:41《电报解读》 追踪到“美股磷化铟龙头单日上涨超23%”，随即展开解读：受AI算力、数据中心和6G通信驱动，Yole预测全球InP衬底市场规模将从2022年的30亿美元增至2028年的64亿美元，年复合增长率达13.5%。这一增长主要由光通信、5G与卫星通信、新兴技术等领域推动。本文提及云南锗业。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

2月26日08:28《九点特供》 解读龙头板块金属铟，指出机构认为铟主要应用于ITO靶材，受益光模块、半导体封装、军工、钙钛矿、新能源汽车等消费拉动，未来消费增速提档，当前价格处于历史43%分位线，向上空间较大，提及云南锗业。

其在2月25日、26日收获涨停。

市场热点五 半导体

兴业证券指出，整体来看，2026年存储行业难以形成规模化有效供给。这一趋势持续传导至上游半导体设备和封测环节，国内存储芯片设计、存储模组厂商、半导体设备、封测企业均有望受益。

2月25日17:29《风口研报》 精选“靶材”主题研报并加以梳理，发文指出：半导体靶材主要包括钽、铜、钛、铝、钨以及贵金属等主要品种，先进逻辑制程升级与DRAM/NAND的3D堆叠层数增加，对靶材用量产生成倍提升需求；当前靶材环节的定价逻辑正受到原材料成本的强力支撑，受地缘政治及出口限制影响，稀土及部分关键金属出口管制收紧，自2025年初以来部分原材料价格已翻番。本文提及欧莱新材，其在2月26日，收获20CM涨停。

2月24日22:20《电报解读》 追踪到“AMD获Meta五年AI芯片订单”，随即展开梳理：AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。本文提及广合科技，公司技术研发覆盖各类算力芯片架构，目前主要供货的是基于X86架构的通用服务器PCB以及英伟达，AMD，Intel GPU加速芯片的服务器PCB。2月26日，广合科技涨停，2日最高涨14.87%。